金钟股份2023年年度董事会经营评述

  根据《国民经济行业分类标准》（GBT4754-2017），公司所属行业为“C36汽车制造业”之“C3670汽车零部件及配件制造”类别，细分行业为汽车内外饰件行业。

  2023年，我国汽车产销量分别为3,016.10万辆和3,009.40万辆，同比增长11.6%和12%，产销量创历史上最新的记录，实现两位数较高增长。随国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高水平质量的发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推动新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会促进激发汽车市场活力和消费潜能。中国汽车工业协会预计，2024年汽车市场将继续保持稳中向好发展形态趋势，呈现3%以上的增长。

  随着人们环保意识的慢慢地增加，各国政府纷纷出台政策来鼓励和促进新能源汽车的发展，同时新能源汽车采用的电动、混合动力、燃料电池等新技术不断推陈出新，使其性能和续航能力得到极大提升，推动了相关零部件产业的发展，随着充电技术和充电站建设的逐渐完备，新能源汽车的使用便利性也不断的提高。据研究机构EVTank多个方面数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到1,465.3万辆，同比增长35.4%。中国汽车工业协会多个方面数据显示，2023年我们国家新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分比。我国现在已经成为全球最大的新能源汽车市场，已经连续第九年位居世界第一，占全球新能源汽车销量的六成，预计未来我国新能源汽车行业仍将保持高速增长。根据麦肯锡预测，2021年至2030年，全球新能源汽车的销量有望达到2.2亿辆左右，中国市场新能源汽车总销量有望达到1亿辆左右，预计到2030年中国的新能源汽车渗透率至少达到50%。

  汽车零部件产业是汽车产业的重要组成部分，世界汽车工业强国不仅拥有世界知名的整车厂商，还拥有世界一流的汽车零部件企业。全球汽车零部件配套供应商百强企业中以美国、欧洲和日本企业为主，行业内规模大、技术力量雄厚、资本实力充足的企业也主要集中在上述国家或地区。近年来，得益于我国汽车行业的高速发展、汽车保有量的持续增加、全球整车及零部件产能不断向我国转移以及汽车零部件出口市场的扩大，我国汽车零部件行业保持了快速发展态势。我国作为汽车产量最大的国家，自改革开放以来经过数十年的发展，已经形成完备的产业配套能力，无论从零部件质量还是价格方面均具备较强的市场竞争力。汽车行业广阔的市场空间为我国汽车零部件行业带来了巨大的增长潜力。同时，随着汽车“新四化”的快速发展，我国汽车零部件行业的产业结构也将不断优化。

  随着环保问题和能源问题日益凸显，低碳经济和节能减排的号召相继被提出。近年来，全球各国汽车节能减排标准日趋提高，节能减排已经成为汽车行业发展的主旋律之一，汽车行业呈现轻量化发展趋势。有关研究显示，燃油车减重10%将使油耗降低6%-8%，轻量化或成为提高燃油经济性、助力传统燃油车节能减排的重要技术路径。此外，新能源汽车减重对于能耗提升更加显著，电动车减重10%与20%的情况下，能效分别提升6.3%与9.5%，轻量化对于提升车辆续航、缓解新能源车用户的里程焦虑也具有重要意义。同时，汽车轻量化的实现增强了汽车加速性能，可有效增加操作稳定性，可缩短制动距离，减重10%制动距离可减少5%，转向力减少6%；另外，汽车轻量化有助于提升安全性能，汽车碰撞时产生的冲击力与汽车质量成正比，质量越轻碰撞时产生的冲击力越小，车身结构的变形、侵入量和乘客受到的冲击加速度越小，汽车对乘客的保护性能越好。

  作为实现汽车轻量化的重要途径，材料应用轻量化备受业界关注，零部件行业将会从降低汽车自重的方面进行新材料的应用。塑料零部件在汽车中的使用量是降低整车重量、减少汽车排放的有效的措施之一。以塑料零部件为代表的轻量化零部件以其较低的密度和优质的性能特征，逐渐替代传统的金属零部件，在汽车零部件中的应用比例不断上升，“以塑代钢”已经成为汽车零部件行业转型升级的重要方向。虽然我国汽车行业将进入稳健增长的成熟期新阶段，但在汽车零部件行业产业结构升级、汽车后市场迅速崛起以及汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱动下，我国汽车塑料零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展空间。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求

  公司是一家专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括汽车轮毂装饰件（轮毂中心盖、大尺寸轮毂装饰盖、轮毂镶件等）、汽车标识装饰件（汽车字标、汽车标牌、方向盘标）和汽车车身装饰件（装饰条、车身装饰件总成、格栅等）。

  轮毂中心盖安装于汽车轮毂的中心位置，起品牌标识、装饰作用，防止车轴端部腐蚀。

  大尺寸轮毂装饰盖对于空气传播的噪音具有吸音、隔音的作用，对于固体传播的噪音具有减轻振动的效果，有助于提高车内的安静程度。同时，大尺寸轮毂装饰盖可以抑制因雨水、污泥等附着引起的轮毂及螺栓螺母的污损以及因沙石飞溅引起的轮毂及螺栓螺母的损伤。

  低风阻轮毂大盘为大尺寸轮毂装饰盖的子类产品，采用了空气动力学、结构力学、注塑等仿真技术，对造型及壁厚等进行了优化和处理，能够有效减轻重量，并降低传统轮毂的风阻系数，改善整车的气动性能，从而减少汽车能源消耗，提升续航时间。相较于传统的轮毂装饰盖，其综合具备了吸音、隔音、减震、减重、降风阻以及节能减排等功能，高度契合新能源汽车行业轻量化、环保节能的发展趋势。

  轮毂镶件为装配在轮毂通风口的装饰件，不同颜色和不同造型的轮毂镶件可起到不同的装饰效果，同时可起到降低轮毂风阻系数、降低轮毂重量、节能减排的作用。

  汽车标识装饰件包含汽车字标、汽车标牌及方向盘标。其中，汽车字标一般位于汽车尾部，用于识别汽车品牌、型号、发动机排量等信息。汽车标牌一般安装在汽车车头及车尾的位置，主要起品牌标识、装饰作用。方向盘标一般安装在汽车方向盘的中心位置，主要起品牌标识、装饰作用。

  车身装饰件包含装饰条、车身装饰件总成及格栅等。其中，装饰条一般用于车身的局部装饰。车身装饰件总成安装在车门、翼子板、发动机罩、灯罩等车身各个部位的装饰件，主要用于车身的局部装饰。格栅安装于汽车前部，主要用于水箱、发动机、空调等的进气通风，并可防止汽车行驶过程中外来物对汽车内部结构的破坏，还可以起装饰作用。

  公司目前采用以销定产的生产模式，首先由公司市场部根据整车厂商或一级供应商的开发需求，协调公司内部各部门进行产品同步开发。在产品开发完成并通过PPAP认证进入SOP量产阶段后，根据客户订单需求安排生产计划，生产部根据生产计划向各生产车间分配生产任务，产品生产完成后由质量部检测合格后包装入库。

  公司根据IATF16949:2016质量管理体系的相关要求制定了《采购外包管理程序》，对采购流程、供应商管理等制定了详细的规范和执行标准。公司日常生产的关键原材料主要包括塑胶粒子、油漆、电镀金属材料和添加剂等。公司采用以产定购为主、安全库存为辅的采购模式。

  公司产品主要面向国内外整车厂商及其一级供应商。对于整车厂商客户，公司首先须通过其潜在供应商审核和供应商工程技术能力审核。进入整车厂商的合格供应商名录后，整车厂商在开发新项目时向公司发放询价包，公司根据整车厂商的技术指标和产品要求进行产品开发，提供技术方案及产品报价。整车厂商经过价格评定，综合考虑产品报价、质量、开发能力、交付能力等因素，选定最终配套供应商。公司在中标后与整车厂商签订意向书或者开发协议，进行新产品的开发。在产品开发完成并通过PPAP认证进入SOP量产阶段后，整车厂商一般会与公司签订框架协议，后续根据其具体生产计划向公司下发订单并进行具体采购。

  对于一级供应商客户，在整车厂商项目开发时，一级供应商会将整车厂商的项目询价包转发给公司，公司根据相关技术指标和产品要求进行产品开发，并同一级供应商一起与整车厂商进行多轮技术交流，形成技术方案。同时，公司向一级供应商进行报价，一级供应商再向整车厂商报价。在项目中标后，一级供应商一般会与公司签订框架协议。公司根据整车厂商或一级供应商下发的具体订单，组织生产和销售，并按其要求进行商务结算。

  目前，公司与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系，成为现代起亚、特斯拉中国、Stellantis集团、沃尔沃、一汽股份、一汽轿车、一汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大众、长城汽车601633）、长安福特、长安马自达、比亚迪002594）、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、吉利汽车、岚图汽车、智己汽车、零跑汽车、合众新能源、路特斯、极氪汽车、小米汽车等国内外知名整车厂商的一级供应商，以及一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风本田、广汽乘用车、东风日产、赛力斯601127）等知名整车厂商的二级供应商，并通过DAG进入了通用汽车、福特汽车、克莱斯勒、特斯拉、北美丰田、沃尔沃的供应链体系。以上这些稳定、优质的客户资源，有效地推动了公司核心业务开展和产品品质提升，进一步巩固和加强了本公司在同行业中的领先优势。

  自主的技术创新能力和持续的研发投入是汽车内外饰件企业不断深入整车厂商供应体系的重要保证。公司自成立以来一直高度重视研发创新，经过十余年的行业积累，公司具备了与整车厂商同步研发的能力，并在模具设计与制造、注塑成型、表面装饰处理等方面形成了独特的技术优势，形成了丰富的技术成果。截至本报告期末，公司共拥有12项发明专利、127项实用新型专利和39项外观设计专利。

  公司主要面向OEM体系下的整车厂商或其一级供应商。整车厂商筛选合格供应商时一般会对供应商的技术研发实力、产品质量、管理水平、生产成本、安全环保、生产状况等多方面进行综合评价，筛选标准较高，耗费时间较长，且作为合格供应商的汽车内外饰件企业往往能够直接参与整车厂商的同步研发，特定情况下甚至可以参与整车厂商产品具体参数的制定，因此整车厂商往往会与在研发实力、生产技术、质量控制体系等方面具有较强竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系，且一旦选定供应商，一般不会轻易进行更换。公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，持续通过国内外客户的产品认证程序，公司已成功进入世界主要整车厂商的供应体系，并与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。

  整车制造属于高度精细化、专业化的系统工程，汽车零部件的产品质量至关重要，直接影响和决定了汽车零部件企业的市场竞争力以及与整车厂商的合作关系。公司自成立之初即确定了以产品质量为优先的经营方针，已通过了IATF16949:2016质量管理体系认证。公司根据IATF16949:2016质量管理体系的要求，建立了《质量管理体系》，在原材料采购、生产、品质检验等方面按照相关行业标准和下游客户要求，建立了完善的质量管理及产品检验体系，制定了严苛的检测标准，并严格执行与监督评估，同时持续改进，使公司质量管理体系的运行水平不断提高，并始终处于有效的受控状态下。高标准的产品质量管理体系使公司的产品质量达到世界一流水平，并深受下游整车厂商的认可，使公司与整车厂商的合作不断深入，客户群体不断增加。

  公司曾先后获得通用汽车2017年卓越质量供应商、福特汽车Q1质量认证、通用汽车2019年卓越质量供应商、2020年卓越质量供应商、通用汽车2021年BIQS认证、上汽乘用车2022年售后配件年度最佳协同奖、比亚迪、蔚来、通用、上汽集团600104）、小米汽车、吉利汽车、集度汽车、悦达起亚、一汽红旗、合众新能源等多个客户实验室认可证书及中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书等荣誉，并被认定为广东省2022年专精特新中小企业、广东省高性能汽车装饰零件工程技术研究中心、广东省级企业技术中心、广州市科技创新小巨人企业、广州市级企业技术中心等。

  2023年，全球汽车市场回暖，国内汽车产销稳中有增，新能源汽车行业持续快速发展。受益于公司客户订单持续放量，公司业务保持稳健增长的良好态势。同时，公司持续推进的各项降本增效措施不断取得成效，有效控制各项成本费用，叠加原材料价格下降及海运费大幅回落，公司2023年盈利能力实现显著提升。

  报告期内，公司实现营业收入92,608.92万元，同比增长27.00%；归属于上市公司股东的净利润9,088.17万元，同比增长73.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,043.30万元，同比增长87.46%。

  近年来公司在做好核心客户现有业务的同时，紧抓新能源汽车渗透率持续提升、中国自主品牌及新势力品牌市场占比提升的机会，积极开拓提升新能源汽车内外饰件产品的市场份额。报告期内，低风阻轮毂大盘及轮毂镶件业务随着新能源汽车的持续渗透，实现了国内外主流新能源汽车品牌更多的项目配套，公司进一步稳固行业领先地位，扩大汽车轮毂装饰件等主要产品市场份额。同时，公司与原有客户的业务合作也保持稳定，新项目持续开发，经营业绩和市场份额得到进一步提升。

  报告期内，公司积极应对客户配套业务增长的需求，加快推进募集资金投资项目投资建设，“清远金钟生产基地扩建项目”已完成结项并投入使用，成为公司生产经营规模快速增长的重要支撑。同时，公司积极建设“广州汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目”，截至报告期末，部分厂房已完成封顶，安装调试周期较长的生产线已进场安装。目前该项目建设进展顺利，于2024年第二季度将进入投产阶段。上述生产基地建设项目的稳步推进和产能释放，将进一步提升公司的产品交付能力、技术研发能力及市场竞争力。

  结合现有客户生产区域布局，为实施就近配套生产，降低运输成本，提高客户产品配套服务能力，扩大公司生产规模，完善产能的战略布局，公司新设全资子公司南通金钟，投资建设“汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目”，以满足现有客户未来新增项目及潜在客户的汽车饰件产品配套需求。此外，公司积极推进海外子公司达格科技量产工作，其投产后将为海外客户提供本地化的产品和服务，有利于进一步深化公司与北美客户的交流合作，提升公司的国际竞争力和服务能力。

  公司坚持“创新发展、技术引领”的理念，持续推动产品技术创新，打造核心技术、核心产品。报告期内，公司成功开发免喷涂及仿电镀表面处理工艺，建成“无铬粗化+三价铬电镀”等更加绿色环保的新型塑胶电镀生产线，为众多整车厂提供符合更高环保要求的高质量装饰件。公司持续进行汽车内外饰件的创新研发，2023年，公司完成了全息影像发光轮盖，发光悬浮中心盖，软胶双色注塑轮毂装饰盖，碳纤维镶件等多项新产品技术研发并转化为具体项目，申请获批多项技术发明专利和实用新型专利。公司持续进行产品的优化和升级，以不断满足下业的发展需求，提升公司核心竞争力。

  报告期内，公司成立内饰事业部，加快对汽车内外饰件业务的拓展，目前已获得多个整车厂的认证，并取得项目定点。此外，公司投资设立了华鑫公司，加强在汽车碳纤维复合材料领域的研发和市场拓展，从而紧抓汽车产业轻量化的发展趋势。公司不断丰富产品结构，拓宽业务布局，以打造新的业绩增长极。

  报告期内，公司充分利用上市公司资本运作平台，根据公司的发展战略和客户需求，完成向不特定对象发行可转换公司债券并上市的相关工作，本次可转债的发行总额为人民币35,000.00万元，发行数量为350.00万张。本次可转债的募集资金用于汽车轻量化工程塑料零件扩产项目、补充流动资金。随着募集资金的投入和本次募集资金投资项目的建成达产，公司生产布局进一步完善，满足客户的新产品及配套服务需求，有效提升公司经营业绩，增强公司资产结构稳定性和抗风险能力。

  报告期内，公司坚持推行精益化生产管理，通过技术与工艺改善、推行标准化作业、自动化生产流程、内部质量提升、供应链体系优化、节能降耗、强化全员降成本意识等一系列行动方案，提高产品生产效率和降低产品成本，以提高公司盈利水平。

  公司秉持“永续经营，诚实敬业”的企业精神，始终以最高的产品质量标准和要求把汽车零部件产品做到专业化、创新化，为公司成为全世界范围内集专业研发、生产、销售和服务于一体的高质量汽车零部件企业奠定了基础。自成立以来，公司一直专注于汽车内外饰件的研发、生产与销售，通过持续的开拓、创新，已在汽车轮毂装饰盖、汽车字标等细分领域确立了领先的行业地位。

  公司始终坚持以市场为导向，产品质量为优先的经营方针，围绕“技术创新化、生产自动化、团队专业化、管理系统化”的方向发展。未来，公司将通过持续提升内部管理、生产技术和研发能力，优化供应链管理，在与现有客户不断深化合作的同时，积极开拓新客户、新产品与新市场，进一步巩固公司在汽车轮毂装饰件和汽车标识装饰件领域的行业地位，同时大力推广轮毂镶件、低风阻轮毂大盘等产品，并继续深入开拓汽车内饰件、汽车碳纤维复合材料、汽车车身装饰件业务板块，不断丰富公司的产品和业务结构，完善公司的全球化布局，力争成为具有全球竞争力的汽车内外饰件制造商。

  2024年，公司将继续以市场为导向，根据客户的需求，充分发挥自身的资源优势，紧抓汽车轻量化、智能化发展机遇，结合战略发展规划及年度经营目标，重点开展如下工作：

  公司将积极利用现有技术开发能力、产能及客户资源，深度开发存量客户业务，积极开发国内外新客户，重点拓展欧洲市场，争取更多中高端车企的配套定点，加大对新能源汽车行业客户新项目的开发力度，努力提升公司内外饰件产品市场份额。

  同时，公司将加紧推进门板饰条、开关面板、排挡面板、仪表面板等汽车内饰件以及部分车身装饰件、复合材料新产品的开发及量产，进一步丰富产品结构，积极培育新业务增长点。

  公司将集中力量、配置资源加快广州汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地和南通汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目的建设，力争2024年实现项目投产运营，以进一步扩大公司的产能，从而更好的满足客户交付需求，加快提升全球市场占有率，为公司进一步拓展内外饰件、复合材料新产品市场份额提供产能保障。

  公司将全面推进精益管理，多方面、多措施实现降本增效，增加公司盈利空间。一是不断完善内部管理制度建设，加强生产管理和成本控制，建立符合公司发展战略的经营管理体系；二是通过持续优化生产工艺及设备改造升级，开发自动化生产线，进一步提升精益生产水平，打造智能工厂；三是深化与主要原材料供应商的合作，在保障供应、品质的前提下有效降低原材料成本；四是加强生产现场、生产过程的管控，提升员工自主性、全员参与精益管理活动，减少浪费，以达到降费用、控成本；五是提高设备保养效率和质量，优化生产流程，提高生产效率；六是严格执行年度预算目标，严控日常各项可控运营及管理费用。

  公司将全面优化质量管理体系流程，注重提升精准分析、高效解决质量问题的能力，持续优化生产工艺，加强质量控制，持续提升良品率。严格执行质量管理流程，从原材料采购、生产制造、产品检验等多个环节保证产品质量的稳定性。

  随着公司经营规模的持续稳定增长，良好的人才储备及人才梯队建设是公司发展的重要保障。公司将不断完善人力资源管理体系建设，制定契合业务发展需求的人力资源规划，加大人才培养和引进力度，扩大公司人才储备和人才梯队建设。公司将完善晋升与奖励薪酬机制等，推动各层次人才成长，构筑人才后备库，为公司的可持续发展提供强大的人才支撑。

  公司将不断提升公司信息化管理水平，全面推进业务财务一体化ERP系统落地，通过MES等信息化软件打通现有工序间的数字传递，提升生产现场数字化管理能力；打造PLM信息化系统，提高设计、工艺、生产、售后全流程效率。通过不断深化ERP、OA、MES、PLM等核心业务系统间的集成，实现公司整体信息化数据的统一与整合，从而提升整体管理水平及经营效率。

  公司业务的发展与全球及我国汽车整车行业的发展状况密切相关。汽车整车行业的发展受宏观经济的影响较大，当宏观经济处于上升阶段时，汽车消费需求旺盛，汽车行业发展迅速；反之当宏观经济处于下滑阶段时，汽车消费需求低迷，汽车行业发展放缓。此外，复杂多变的国际形势等不稳定因素也会对汽车行业产生一定影响。未来，如果受全球及我国宏观经济下滑或其他内外部因素影响，汽车行业景气度出现下降，汽车产销量可能下滑，将对汽车零部件行业造成较大不利影响，进而影响公司的经营业绩。对此，公司将不断加强新产品的研发储备，以进一步丰富公司的产品结构，拓宽公司的收入来源；不断巩固与现有客户的合作关系，加强新客户的拓展，巩固公司的市场份额；持续加强新技术、新材料、新工艺的研发创新，提升公司的市场竞争力。

  经过长期发展，我国汽车内外饰件行业已基本形成了充分竞争、市场化程度较高的市场格局。随着全世界汽车行业的快速发展，汽车零部件行业的市场竞争不断加剧，尤其是在新能源汽车加快速度进行发展的背景下，部分国内汽车零部件企业加速布局新能源汽车产业链，产能不断扩张，相关新建产能的逐步释放将进一步加剧行业竞争。如果未来在激烈的市场竞争中公司不能在技术研发、产品质量、产品成本及定价、客户响应等方面保持市场竞争力，或者公司主要客户出于降低供货风险或其他目的而引入其他供应商或提高对其他供应商产品的采购比例，将对公司的市场份额、销售规模和利润水平产生不利影响。对此，公司重视研发投入和研发人才，不断提升产品的开发能力，持续优化生产工艺，提升生产效率，丰富产品线。在前期累积的客户关系基础上，持续加强开发和跟进客户新能源汽车内外饰件业务，进一步深化客户合作，不断提升核心竞争力。

  公司主要原材料为塑胶粒子、电镀金属材料、电镀添加剂，以及涂料、钢、铝等化工材料和五金材料，直接材料占营业成本的比例相对较高，原材料价格的波动对公司生产所带来的成本影响较大。如果公司主要原材料价格上涨，将可能导致公司的毛利率下降以及经营业绩下滑。为应对原材料价格波动风险，公司将密切关注原材料市场价格情况，科学制定采购策略，拓宽原材料采购渠道并对原材料的运输及库存成本进行严格把控，同时加强成本上涨对下游客户的传导，降低原材料价格波动对公司的影响。

  公司的产品出口销售以及在海外的仓储、物流运输等服务费用主要采用美元进行结算。受人民币兑美元的汇率波动影响，近年来公司的汇兑损失或汇兑收益均相对较大。未来，如美元等结算货币的汇率出现大幅波动，可能导致公司产生大额汇兑损失，也将影响公司产品的价格竞争力，这将对公司的出口业务和经营业绩造成一定不利影响。为应对汇率波动风险，公司将密切关注汇率波动情况，积极规避汇率波动风险。

  海光信息获德邦证券买入评级，24Q1业绩持续增长，CPU和DCU发展前景广阔

  已有39家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计21.73万股，占流通A股0.65%

  近期的平均成本为21.62元。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

  限售解禁：解禁7156万股(预计值)，占总股本比例67.12%，股份类型：首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来，真实的情况以上市公司公告为准)

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  不良信息举报电话举报邮箱：增值电信业务经营许可证：B2-20090237